ALTECH – Fachliche Prüfung der Mezzaninfinanzierung abgeschlossen

ALTECH – Fachliche Prüfung der Mezzaninfinanzierung abgeschlossen

Wichtigste Eckdaten

– Endbericht des vom Mezzaninkreditgeber beauftragten Fachberaters liegt vor
– Umfangreiche Prüfung des HA-Verfahrens einschließlich Besichtigung der SMS-Anlage in Düsseldorf (Deutschland)
– Positive Ergebnisse mit zufriedenstellendem Risikomanagementprofil
– Mezzaninkreditgeber prüft Bericht und kündigt nächste Schritte an

29. Januar 2018, Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) (ASX: ATC) (FRA: A3Y) freut sich bekannt zu geben, dass die vom geplanten Mezzaninkreditgeber eingeleitete fachliche Prüfung der Anlage zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HA) in Malaysien nunmehr abgeschlossen wurde. Advisian, der vom Mezzaninkreditgeber beauftragte Fachberater, führte eine umfangreiche und gründliche Prüfung der HA-Anlage des Unternehmens durch, die auf spezielle Fragestellungen des geplanten Mezzaninkreditgebers zugeschnitten war und rund sechs Monate dauerte. Nach einer umfassenden Analyse, einschlägigen Tests, der Sondierung von Datenmaterial sowie Gesprächen mit Vertretern der Firmen Altech und SMS legte Advisian nun einen positiven Bericht über die fachlichen Aspekte und das Flussdiagramm des Projekts vor. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die vom Unternehmen geplanten Mitigationsmaßnahmen für ein effizientes Management der identifizierten technischen Risikobereiche geeignet sind. Der Bericht wird derzeit vom Mezzaninkreditgeber geprüft.

Im Mai 2018 gab Altech bekannt, dass das Unternehmen von einer internationalen Investmentbank die unverbindliche Zusage eines Mezzaninkredits in Höhe von 90 Millionen US-Dollar erhalten hat. Es handelt sich um ein indikatives und unverbindliches Termsheet, das unter anderem an die Erfüllung folgender Kriterien geknüpft ist: fachliche Prüfung; Genehmigung durch den Investitionsausschuss; verbindliche Vereinbarung; weitere Zulassungen (von Kreditgeber, Vorständen und Regulierungsbehörden). Nach Beauftragung eines Fachberaters durch den potenziellen Mezzaninkreditgeber wurde im August 2018 das Prüfverfahren eingeleitet. Im Oktober 2018 legte der Fachberater einen ersten Berichtsentwurf vor. Der Entwurf wurde Mitte November 2018 nach Vorlage weiterer technischer Daten und Klärung diverser Themen, die im Berichtsentwurf angesprochen worden waren, in einer neuen Fassung veröffentlicht. Anfang Dezember 2018 wurden die noch ausstehenden fachlichen Aspekte des neuen Berichtsentwurfs während einer Sitzung in Düsseldorf (Deutschland) erörtert. An der Sitzung nahmen Vertreter von SMS (der mit dem Bau der HA-Anlage beauftragten EPC-Vertragspartner), m.Plan International (der Fachberater des Kreditgebers KfW IPEX-Bank) und Altech teil.

Der Endbericht des vom Mezzaninkreditgeber beauftragten Fachberaters ist eindeutig positiv und kommt zu dem Schluss, dass die vom Unternehmen geplanten Mitigationsmaßnahmen für ein effizientes Management der entsprechenden technischen Risikobereiche im HA-Projekt geeignet sind. Altechs HA-Projekt hat mittlerweile zwei detaillierte Fachprüfungen von unabhängiger Seite absolviert, die beide ein positives und zufriedenstellendes Ergebnis lieferten. Der geplante Mezzaninkreditgeber unterzieht den Bericht des Fachberaters derzeit einer eingehenden Prüfung und wird das Unternehmen über seine nächsten Schritte sowie den Zeitplan informieren.

Das in dieser ASX-Mitteilung erwähnte Termsheet zum Mezzaninkredit hat indikativen Charakter, ist unverbindlich und beinhaltet die allgemeinen Bedingungen einer geplanten Transaktion. Alle künftigen Maßnahmen zugunsten der Anlage unterliegen bzw. sind abhängig von sämtlichen internen Freigaben des Finanzinstituts, vom Abschluss einer eingehenden Due-Diligence-Prüfung (unter anderem im Hinblick auf die rechtlichen, markttechnischen und technischen Aspekte), von einer rechtlich bindenden Dokumentation sowie von der Vereinbarung mit dem Kreditgeber. Es ist ungewiss, ob auf Basis der im Termsheet angeführten Bedingungen der Mezzaninkreditantrag bewilligt oder eine entsprechende Transaktion abgeschlossen werden kann. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Gewähr für den Ausgang des Mezzaninkreditantragsverfahrens.

Über Altech Chemicals (ASX:ATC) (FRA:A3Y)

Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) hat die Absicht, sich als einer der weltweit führenden Anbieter von Aluminiumoxid mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % (4N) (Al2O3) zu positionieren.

Hochreines Aluminiumoxid (HA) ist ein hochwertiges, wirtschaftlich lukratives und stark nachgefragtes Produkt, da es für die Herstellung von synthetischem Saphir essentiell ist. Synthetischer Saphir wird in der Herstellung von Substraten für LED-Lampen, Halbleiter-Wafer in der Elektronikindustrie sowie kratzfestem synthetischen Saphirglas für Armbanduhren, optische Fenster und Smartphone-Komponenten eingesetzt. Für die Herstellung von synthetischem Saphir gibt es anstelle von HA kein Ersatzmaterial.

Auf internationaler Ebene beträgt der Bedarf an HA rund 25.315 Tonnen pro Jahr (2016). Bei der Nachfrage verzeichnet man jährlich ein Gesamtwachstum von 16,7 % (2016 – 2024), das vor allem durch den weltweit steigenden Einsatz von LEDs angetrieben wird. Als energieeffiziente, längerlebige und kostengünstigere Beleuchtungsvariante verdrängen LED-Beleuchtungskörper die herkömmlichen Glühlampen immer mehr vom Markt.

Die derzeit am Markt tätigen HA-Produzenten verwenden teure und hochgradig verarbeitete Beschickungsmaterialien wie z.B. Aluminiummetall zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid. Altech hat eine Studie über die endgültige Investitionsentscheidung (FIDS) im Hinblick auf die Errichtung und den Betrieb einer HA-Anlage mit 4.500 Tonnen Jahreskapazität im Industriekomplex Tanjung Langsat in Johor, Malaysien erstellt. In dieser Anlage wird hochreines Aluminiumoxid direkt aus Kaolin hergestellt, das aus der zu 100 % unternehmenseigenen Kaolinlagerstätte bei Meckering in Westaustralien stammt. Altech wird bei seinem Produktionsverfahren für die Extraktion von hochreinem Aluminiumoxid unter Anwendung einer Methode auf Chlorwasserstoffbasis (HCl) eine herkömmliche Standardanlage samt Standardausrüstung einsetzen. Die Produktionskosten dürften dabei bedeutend niedriger ausfallen als bei den etablierten HA-Produzenten.

Das Unternehmen ist derzeit damit beschäftigt, eine Projektfinanzierung sicherzustellen und hat die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem von ihm beauftragten EPC-Vertragspartner SMS zur Einleitung der ersten Bauphase für die HA-Anlage in Johor (Malaysien) angekündigt.

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Zum Unternehmen–
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Geschäftsleitung–
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Tel: +61 8 6168 1555–

E-Mail: info@altechchemicals.com –

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